Comunicato stampa
Società nata in seno al Parco Scientifico San Raffaele di Milano
Depositato il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.:
• Offerta Globale: collocamento di massime n. 26.116.952 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione
• L’Offerta Globale prevede un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (“OPS”) di minime n. 3.500.000 azioni ordinarie ed un contestuale collocamento riservato ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero di massime n. 22.616.952 azioni ordinarie
• Un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo d’Offerta, di massimo ulteriori n. 3.917.543 Azioni corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale
• Intervallo di Prezzo per azione: minimo € 2,15 – massimo € 2,75
• Capitalizzazione “pre money” della società (calcolata sulla base dell’intervallo di Prezzo) compresa tra un minimo di € 168,5 milioni ed un massimo di € 215,5 milioni (prima dell’opzione “Greenshoe”)
• Durata dell’Offerta Pubblica: dalle ore 9:00 del 18 febbraio alle ore 13:30 del 28 febbraio 2008
Milano, 19 febbraio 2008 – MolMed S.p.A., Società che opera nel campo delle biotecnologie mediche con particolare riguardo alla ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura dei tumori, ha depositato in data 15 febbraio il Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione, finalizzata all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui pubblicazione è stata autorizzata da CONSOB in data 13 febbraio 2008.
Descrizione della società
MolMed è una Società che opera nel campo delle biotecnologie mediche con particolare riguardo alla ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura dei tumori.
La società ha sede a Milano, in seno al Parco Scientifico Biomedico San Raffaele, ed è stata costituita come spin-off accademico (ossia come società finalizzata all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria) dell’Istituto Scientifico San Raffaele, originata dall’esperienza scientifica e clinica d’avanguardia di un gruppo di ricercatori guidati dal professor Claudio Bordignon nel campo della terapia genica e cellulare.
Punti di forza della Società
I punti di forza della Società sono i seguenti:
• Portafoglio prodotti ampio e bilanciato. Il portafoglio prodotti di MolMed comprende cinque prodotti biofarmaceutici antitumorali innovativi, di cui tre in sviluppo clinico (TK, ARENEGYR e M3TK), uno in sviluppo preclinico (NGR-IFNy) ed uno allo stadio di ricerca (NGR-IL 12).
• Prodotti sperimentali in sviluppo clinico avanzato. MolMed ha un prodotto in Fase III (TK) ed un altro prodotto in Fase II per quattro diverse indicazioni (ARENEGYR).
• Posizione di avanguardia in Europa nella terapia cellulare e nella biofarmacoterapia mirata ai vasi tumorali. MolMed è riconosciuta per la sua posizione di avanguardia nella terapia cellulare con modificazione genetica ed ha maturato una nuova competenza tecnologica di biofarmacoterapia mirata, acquisendo in licenza nel 2001 i diritti su una nuova famiglia di potenziali biofarmaci mirati ai vasi tumorali.
• Stretto rapporto con uno dei principali centri di ricerca biomedica in Europa. MolMed ha stipulato un accordo con la Fondazione San Raffaele per accedere ad alcuni progetti di ricerca sviluppati dalla fondazione San Raffaele nel campo dell’oncologia e della terapia dell’AIDS. Questo accordo offre alla Società una valida fonte per l’ampliamento del suo portafoglio prodotti.
• Alleanza strategica per i mercati asiatici. Molmed ha stretto un’alleanza strategica con Takara Bio, un’importante azienda biotech giapponese quotata alla Borsa di Tokio, per lo sviluppo dei prodotti TK e M3TK nei mercati asiatici.
• Capacità del management di tradurre i risultati della ricerca scientifica in farmaci sperimentali. MolMed dispone di un management che combina importanti esperienze internazionali nella ricerca e sviluppo nell’industria farmaceutica e competenze scientifiche di riconosciuta eccellenza, con formazioni diverse e professionalità complementari in ricerca, produzione, sviluppo clinico, finanza e business development.
Claudio Bordignon, Presidente e AD di MolMed ha dichiarato:
"L’attività di MolMed rappresenta una delle realtà italiane di punta nelle biotecnologie. Al fine di poter finanziare gli importanti progetti di sviluppo di terapie innovative per la cura dei tumori, su cui siamo focalizzati da molti anni, abbiamo deciso, insieme con gli azionisti, di rivolgerci al mercato borsistico per reperire ulteriori risorse.”
Marina Del Bue, Direttore Generale di MolMed ha aggiunto:
“La ricerca biotecnologica non è legata a momenti macroeconomici di espansione o recessione, all'andamento dei mercati finanziari e al prezzo delle materie prime. Questi fattori contingenti non possono fermare o frenare la ricerca e lo sviluppo delle scoperte scientifiche e per questa ragione siamo molto fiduciosi che gli investitori istituzionali e i risparmiatori possano accogliere favorevolmente la nostra offerta.”
L’Offerta Globale
L’Offerta Globale ha per oggetto complessivamente n. 26.116.952 Azioni, pari al 25% del capitale sociale post Offerta Globale, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, del Codice Civile deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 29 ottobre 2007.
L’Offerta Globale consiste in:
a) un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione di un minimo di n. 3.500.000 Azioni corrispondenti al 13,4% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia (l’ “Offerta Pubblica”).
b) un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto agli Investitori Qualificati in Italia ed Istituzionali all’estero, ai sensi del Regulation S dello United States Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro paese nel quale la diffusione dei titoli sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente.
E’ altresì prevista la concessione da parte di Science Park Raf ai Coordindatori dell’Offerta Globale (Banca Imi e Société Générale), anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito azioni ordinarie della Società fino ad una quota massima pari al 15% del numero di azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra-allocazione nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di sovra-allocazione, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare in tutto o in parte tale opzione e collocare le azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale.
È inoltre prevista la concessione da parte della Società ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo d’Offerta, di massimo ulteriori n. 3.917.543 Azioni corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale (l’“Opzione Greenshoe” o “Greenshoe”).
Qualora venisse integralmente esercitata la Greenshoe, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari a n. 30.034.495.
La percentuale del capitale sociale dell’Emittente detenuta dal mercato post Offerta Globale sarà pari al 25% (ed a circa il 27,71% in caso di integrale esercizio della Greenshoe).
La Società, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, ha individuato - d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale - un intervallo di prezzo delle Azioni della Società (“Intervallo di Prezzo”), compreso tra un valore minimo non vincolante ai fini delle determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 2,15 per Azione (“Prezzo Minimo”) ed un valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari ad Euro 2,75 per Azione (“Prezzo Massimo”), a cui corrisponde una valorizzazione del capitale economico della Società pari ad un minimo di circa Euro 168,5 milioni e ad un massimo di circa Euro 215,5 milioni, pre Aumento di Capitale connesso all’Offerta Globale e prima dell’opzione “Greenshoe”.
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori, per quantitativi minimi di n. 2.000 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 20.000 Azioni (il “Lotto Minimo Maggiorato”) o suoi multipli.
L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9.00 del 18 febbraio 2008 e terminerà alle ore 13:30 del 28 febbraio 2008, periodo in cui dovranno essere presentate le domande di adesione all’Offerta, salvo proroga o chiusura anticipata.
Il Prezzo di Offerta sarà determinato dalla Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al termine del Periodo di Offerta. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica, sia per il Collocamento Istituzionale e non potrà essere superiore al Prezzo Massimo (pari ad Euro 2,75 per Azione).
Il pagamento delle azioni è previsto per il giorno 5 Marzo 2008. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il giorno 5 Marzo 2008.
Molmed è assistita per l’operazione da Banca Imi e Société Générale in qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale. Banca Imi agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor. Arner Corporate Finance è l’Advisor finanziario dell’Emittente.
Molmed è assistita da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulenti legali, mentre i Coordinatori dell’Offerta Globale sono assistiti da Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling LLP. Deloitte & Touche S.p.A. agisce in qualità di società di revisione.
MolMed S.p.A.
MolMed S.p.A. (Molecular Medicine S.p.A.) è una società che opera nel campo delle biotecnologie mediche
con particolare riguardo alla ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura dei
tumori.
L’approccio della Società è caratterizzato da una strategia terapeutica integrata, basata su prodotti derivati
dall’applicazione di diverse biotecnologie innovative, che fornisce da un lato biofarmaci mirati a ridurre la
massa tumorale in crescita e dall’altro terapie altamente selettive per l’eliminazione delle cellule tumorali
residue.
MolMed ha sede a Milano, in seno al Parco Scientifico Biomedico San Raffaele (gestito dalla società SciencePark Raf) al cui interno ha sede anche l’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, il più grande istituto di ricerca italiano.
La Società è stata costituita a luglio 1996 e fonda le sue origini nell’esperienza di un gruppo di scienziati
dell’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano guidati dal professor Claudio Bordignon, uno
dei più insigni ricercatori italiani.
Informazioni sulla società e i precedenti comunicati stampa sono disponibili sul sito web di Molmed.
Per ulteriori informazioni:
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T. +39 02 26434465
F. +39 02 26417386
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Moccagatta Pogliani & associati
T. +39 02 8693806
F. +39 02 86452082
E. segreteria@moccagatta.it
